埃安3月销量力压新势力，蔚来被零跑超越
2022-04-02
每月1日，依舊是一幫新能源車企爭(zhēng)報(bào)銷量的日子。即使是愚人節(jié)，也不能影響一批心急車企數(shù)據(jù)的出爐。資料來(lái)源：各車企
埃安月銷量首次突破2萬(wàn)輛，達(dá)到20317輛，超過(guò)所有新造車勢(shì)力，暫時(shí)領(lǐng)先。新勢(shì)力當(dāng)中，各家車企的銷量增速趨于放緩，曾經(jīng)的頭部集團(tuán)蔚小理在月度銷量層面上正趨于分化。小鵬成為常規(guī)的冠軍，蔚來(lái)裹足不前，先是被哪吒超越，本月還被零跑超越。在新勢(shì)力車企之中，1萬(wàn)輛/月的規(guī)模不再是頭部集團(tuán)的劃分標(biāo)準(zhǔn)，1.5萬(wàn)輛/月即將成為頭部集團(tuán)準(zhǔn)入門檻，若想在全行業(yè)車企中取得頭部位置，需要銷量至少達(dá)到2萬(wàn)輛/月。極氪嵐圖等傳統(tǒng)車企新品牌，目前銷量還沒(méi)有大的起色。
盡管新能源車企的整體銷量數(shù)據(jù)仍在上漲，但銷量背后的隱憂已經(jīng)悄然顯現(xiàn)。全行業(yè)售價(jià)普遍上漲，而且共同受到缺芯片以及疫情影響，將對(duì)接下來(lái)幾個(gè)月的銷量造成影響。各家新能源車企在3月銷量環(huán)比、同比均有所上漲，說(shuō)明漲價(jià)因素還未影響到銷量。由于缺芯、缺電池、疫情等因素的影響，3月各家車企所交付的車輛，大多是在春節(jié)前后，甚至是元旦前的訂單，是2021年新能源汽車銷量大幅度上漲的消費(fèi)慣性所致。領(lǐng)先車企埃安、小鵬、哪吒等，普遍提車周期在一個(gè)月以上，部分款型的提車周期長(zhǎng)達(dá)3個(gè)月。極其特殊的車型，比如小鵬P5磷酸鐵鋰版、極氪001等的提車周期甚至長(zhǎng)達(dá)6-8個(gè)月。但3月各家車企的漲價(jià)行為，必然將對(duì)后續(xù)幾個(gè)月的銷量情況產(chǎn)生影響。受到原材料，尤其是動(dòng)力電池漲價(jià)影響，車企普遍在3月上調(diào)車輛售價(jià)，但也預(yù)留出緩沖期，在緩沖期中預(yù)定不受漲價(jià)影響。
在少則幾千元，多則幾萬(wàn)元的漲價(jià)幅度誘惑下，各家都在緩沖期內(nèi)收集到大量訂單，有網(wǎng)絡(luò)傳言稱，某新勢(shì)力車企單日訂單量達(dá)到3000單。手握大量訂單的車企，在接下來(lái)的幾個(gè)月中，將忙于交付手中訂單，預(yù)計(jì)銷量不會(huì)發(fā)生大幅下滑情況。今年以來(lái)，動(dòng)力電池價(jià)格漲幅較大，據(jù)《鑫欏鋰電》的數(shù)據(jù)顯示，今年3月方形三元?jiǎng)恿﹄姵鼐鶅r(jià)達(dá)到0.84元/Wh，方形鐵鋰電池均價(jià)達(dá)到0.74元/Wh，相比2021年10月中旬，方形三元上漲0.18元/Wh，方形鐵鋰上漲0.22元/Wh，上漲幅度分別為27%和40%。但動(dòng)力電池上漲趨勢(shì)并未停止，目前有分析師認(rèn)為，動(dòng)力電池價(jià)格短期內(nèi)不會(huì)下降，更大可能是繼續(xù)上漲。已經(jīng)漲價(jià)的車企，將面臨二次漲價(jià)。雖然今年以來(lái)，特斯拉已經(jīng)多次上調(diào)售價(jià)，比亞迪兩次上調(diào)售價(jià)，但由于兩家車企銷量規(guī)模龐大，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈與市場(chǎng)把控能力強(qiáng)，漲價(jià)對(duì)銷量的影響有限，但對(duì)大部分企業(yè)，二次漲價(jià)對(duì)銷量的影響將極其明顯。尤其是對(duì)以A00車型為主銷車型的車企而言，動(dòng)力電池成本在整車成本中占比較大，漲價(jià)對(duì)A00級(jí)車的影響最大。比如宏光MINI EV，價(jià)格一次性上漲4000元，起售價(jià)已經(jīng)從2.88萬(wàn)元上調(diào)至3.28萬(wàn)元，漲幅14%，性價(jià)比下降明顯。
同級(jí)別中的奇瑞新能源小螞蟻、東風(fēng)風(fēng)光MINI EV、零跑T03等車型的漲價(jià)幅度基本相同，售價(jià)上漲幅度在4000元左右，整車性價(jià)比下降的情況同樣較為明顯。對(duì)本就微利銷售的A00級(jí)小車而言，電池成本的上漲，不只是影響消費(fèi)者購(gòu)買意愿，廠家生產(chǎn)意愿也將受到影響，此前長(zhǎng)城歐拉旗下的黑貓、白貓車型就已暫停接單。在動(dòng)力電池成本居高不下，甚至可能繼續(xù)漲價(jià)的情況下，各家車企的銷量情況或?qū)a(chǎn)生劇烈變化 。但總體來(lái)看，漲價(jià)對(duì)主銷高價(jià)車型的車企影響較小，對(duì)主銷低價(jià)車型的新勢(shì)力車企影響較大。現(xiàn)在要混到頭部車企，門檻越來(lái)越高了。埃安品牌銷量并非偶然突增至2萬(wàn)輛以上，事實(shí)上埃安一直被產(chǎn)能問(wèn)題困擾，直到春節(jié)期間產(chǎn)線升級(jí)后，產(chǎn)能問(wèn)題才有所緩解，最終在3月銷量突破2萬(wàn)輛。
廣汽埃安完成了擴(kuò)產(chǎn)
目前埃安在售車型共計(jì)4款，分別是AION LX Plus、V Plus、S Plus和Y，在3月漲價(jià)潮中漲價(jià)幅度不大，目前收單情況良好，四款車型的競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，預(yù)計(jì)在接下來(lái)幾個(gè)月中，埃安將繼續(xù)保持2萬(wàn)輛/月的銷量規(guī)模。值得關(guān)注的是，3月埃安股改取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，3家國(guó)資背景投資者共同注資25.66億元。接下來(lái)，埃安將在產(chǎn)能布局、新車型研發(fā)上加速發(fā)力，埃安將在今年推出一款0~100km/h加速時(shí)間1.9秒的超跑車型，進(jìn)一步豐富產(chǎn)品陣容。同時(shí)，埃安已經(jīng)在建設(shè)小規(guī)模動(dòng)力電池生產(chǎn)線，進(jìn)行動(dòng)力電池自產(chǎn)嘗試，因此預(yù)計(jì)在動(dòng)力電池成本方面將提升把控能力，在接下來(lái)的動(dòng)力電池漲價(jià)潮中，掌握先發(fā)優(yōu)勢(shì)。在蔚小理三家車企中，小鵬在本月銷量上漲明顯，尤其是P7車型，單月銷量突破9000輛，再創(chuàng)新高。目前小鵬在售的三款車型，P7、P5和G3，價(jià)格區(qū)間在15-40萬(wàn)元之間，布局較為清晰，訂單情況良好。小鵬P5車型，前期收集到大量訂單， 其中磷酸鐵鋰電池版小鵬P5存在產(chǎn)能不足問(wèn)題，大量訂購(gòu)消費(fèi)者未能提車，預(yù)計(jì)在產(chǎn)能得到提升后，前期收集的小鵬P5訂單轉(zhuǎn)化率將維持較高水平。
小鵬G9
即將上市的小鵬G9車型，定位于智能豪華5座中級(jí)SUV，將在智能輔助駕駛方面有突出表現(xiàn)，預(yù)計(jì)售價(jià)在35萬(wàn)元以上。哪吒汽車已經(jīng)連續(xù)多月銷量處于新勢(shì)力的頭部集團(tuán)，本月再次超越理想，成為新勢(shì)力車企第三名，證明哪吒汽車整體運(yùn)營(yíng)情況良好。目前哪吒在售車型有兩款，V Pro和UPro，售價(jià)區(qū)間6-17萬(wàn)元，售價(jià)區(qū)間偏低，容易受到動(dòng)力電池漲價(jià)影響。在新車方面，采用華為提供高階輔助駕駛套件的哪吒S，定位于轎跑車型，預(yù)計(jì)在今年年底交付，在此之前V Pro和U Pro仍將會(huì)是主銷車型。理想汽車目前僅有理想ONE一款車型在售，定價(jià)35萬(wàn)元。新車?yán)硐隠9將在4月中旬上市，預(yù)售價(jià)45-50萬(wàn)元，預(yù)計(jì)夏季正式開(kāi)啟交付，今年年底還將有一款定價(jià)介于ONE和L9之間的車型上市。
由于理想汽車產(chǎn)品路線堅(jiān)守插電式增程混動(dòng)，且售價(jià)較高，預(yù)計(jì)動(dòng)力電池成本上漲對(duì)理想ONE的影響有限。零跑汽車3月銷量突破1萬(wàn)輛，C11車型已經(jīng)開(kāi)始逐漸上量，并開(kāi)啟多次OTA迭代升級(jí)。但由于零跑品牌整體銷量依舊較小，動(dòng)力電池成本上漲帶來(lái)的傳導(dǎo)效應(yīng)對(duì)銷售終端影響較大，C11車型整體漲價(jià)較為明顯。零跑目前的銷量結(jié)構(gòu)中，A00級(jí)小車T03的銷量占比較大，在漲價(jià)后還能否繼續(xù)維持如此規(guī)模的銷量，將是對(duì)零跑運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的考驗(yàn)。零跑新車C01，預(yù)計(jì)將在二季度發(fā)布，但在動(dòng)力電池成本居高不下的情況下，C01能否延續(xù)C11的性價(jià)比路線，尚未可知。蔚來(lái)或是最不怕漲價(jià)的車企，一方面是整車售價(jià)較高，動(dòng)力電池成本漲幅寬容度較高，另一方面是采用BaaS換電銷售模式，動(dòng)力電池成本已在車價(jià)中剔除，因此蔚來(lái)目前為止沒(méi)有直接漲價(jià)計(jì)劃，但計(jì)劃換代漲價(jià)。
蔚來(lái)目前在售的ES8、ES6、EC6車型，上市時(shí)間較長(zhǎng)，市場(chǎng)吸引力有所下降，因此最近一段時(shí)間銷量維持在1萬(wàn)輛/月左右。但蔚來(lái)計(jì)劃在5月發(fā)布ES8、ES6和EC6的2022款車型，對(duì)智能車機(jī)系統(tǒng)芯片進(jìn)行升級(jí)，整車售價(jià)將有所上調(diào)，同時(shí)還將發(fā)布全新車型ES7。隨著老車改款，以及新車ET7開(kāi)啟交付，下半年ET5、ES7開(kāi)啟交付，預(yù)計(jì)蔚來(lái)今年的銷量將會(huì)穩(wěn)步上漲。隨著新車交付，動(dòng)力電池成本的變化，新勢(shì)力車企銷量排行榜的名次格局也將發(fā)生重塑。自從蔚小理開(kāi)始在每月1日公布上月銷量數(shù)據(jù)后，蔚小理三家車企就一直占據(jù)新勢(shì)力車企銷量排行榜的前三名位置。但隨著哪吒、零跑異軍突起，新勢(shì)力車企銷量排行榜的競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)發(fā)生較大變化。其一是，整體銷量水漲船高，第一集團(tuán)門檻上升，月銷1萬(wàn)輛已經(jīng)不足以穩(wěn)定在頭部。其二是，車型數(shù)量對(duì)銷量影響的趨勢(shì)開(kāi)始顯現(xiàn)，新能源汽車市場(chǎng)正悄然從買方市場(chǎng)轉(zhuǎn)為賣方市場(chǎng)，因此車型數(shù)量多的車企，開(kāi)始占據(jù)較為明顯優(yōu)勢(shì)，車型數(shù)量越多，整體銷量就越大。其三是，動(dòng)力電池、芯片供應(yīng)鏈對(duì)銷量影響較大，單一零部件的缺失對(duì)整車銷量的影響，在部分月份的銷量榜單中已經(jīng)有所體現(xiàn)。綜合來(lái)看，今年二季度開(kāi)始，各個(gè)新勢(shì)力車企的月度銷量情況將會(huì)拉開(kāi)差距，各家車企的銷量曲線將會(huì)看出明顯區(qū)別。盡管市場(chǎng)大局仍處在上漲趨勢(shì)之下，但各車企的增長(zhǎng)幅度將從二季度開(kāi)始發(fā)生分化。今年下半年開(kāi)始，傳統(tǒng)車企的新能源汽車將大規(guī)模上市，在此之前還未能取得銷量護(hù)城河的新勢(shì)力車企，未來(lái)的日子將愈發(fā)艱難。
